載滿炸藥的船終於還是爆了,6月績效將慘不忍睹,永遠滿倉死多頭的下場...可悲~
[虧很大！勞動基金今年前5月慘賠2311億、收益率-4.53%]
2022-07-01 10:24 經濟日報
勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效。5月全球股市跌跌不休，拖累勞動基金績效，勞動基金今年前5月累計虧損擴大為2311.1億元，收益率為負4.53%，4月單月賠327.5億元。
勞動基金運用局表示，5月受到地緣政治衝突持續及中國大陸疫情清零政策下，供應鏈持續嚴峻，通貨膨脹居高不下，各國央行加速貨幣緊縮，經濟前景展望下滑，全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。
整體勞動基金截至今(2022)年5月底止規模為5兆3,684億元，受全球股、債大幅下跌影響，今年截至5月底之評價後收益數為負2,311.1億元，收益率負4.53％。
其中，新制勞退基金規模為3兆3,709億元，收益數為負1506億元、收益率負4.61％；舊制勞退基金規模為9,913億元，收益率為負433.8億元，收益率為負5.16％；勞保基金規模為8,082億元，收益數為負390.3億元，收益率負4.89％。
另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,495億元，收益率為-4.59％。
展望未來，勞動基金運用局表示，俄烏戰爭情勢及各國疫情管控程度，均牽動全球供應鏈 及通貨膨脹情形，各主要國家抑制通貨膨脹步調，也將影響經濟成長動 能，對國際經濟前景增添不確定性；預期今年上半年全球股市大幅動盪，下半年動盪幅度較穩和，進入整理期。
今年5月MSCI全球股票指數今年迄5月底止下跌12.83%，MSCI新興市場股票下跌 11.62％，台灣加權股價指數下跌7.75％，而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌11.06％。
[勞動基金前2月虧損1517億 官員：3月轉好回復近5成]
2022/04/01 聯合報 記者葉冠妤
勞動部勞動基金運用局今公布最新勞動基金運用績效，受俄烏戰爭影響，全球金融市場大幅震盪，今年截止2月底，勞動基金規模為5兆2239億元，虧損1516.9億、收益率負3.07%，但勞金局官員說，就目前來看，3月狀況就好多了，回復將近5成以上。
勞動基金運用局指出，2月份因為俄羅斯及烏克蘭地緣政治衝突愈演愈烈，使得油價及原物料持續攀升，供應鏈斷鏈風險升高，增添通貨膨脹壓力，面對高通貨膨脹率，美、英央行將在貨幣政策方向更為積極，導致全球主要股票及債券金融市場連續2個月全面回檔，截至今年2月底，整體勞動基金規模為5兆2239億元，評價後收益數為負1516.9億元，收益率負3.07%。
其中，新制勞退基金規模3兆2409億元、收益率負3.13%；舊制勞退基金規模9591億元、收益率負3.43%；勞保基金規模8527億元、收益率負3.16%；就保基金規模1458億元、收益率0.48%；職災保護專款規模為103億元、收益率0.13%；積欠工資墊償基金規模為151億元，收益率0.15%。
但基金局副局長劉麗茹說，現在看來，三月恢復狀況近5成以上，整體而言，通膨、烏俄戰爭、升息全卡在一起，今年第一季會很辛苦，過了第一季就會慢慢好轉。至於國內疫情近來又趨於嚴峻，劉麗茹則認為，疫情因素已經不像去年那樣激烈地反應在金融市場上。
[主要退休基金 慘賠1,332億]
記者江睿智／台北報導 2022年3月2日
受到全球通膨引起各國升息壓力、俄烏衝突升溫、金融市場震盪下跌等因素干擾，我國政府主要退休基金短期績效受影響，勞動基金、公務人員退休撫卹基金、國保基金截至今年1月底合計慘賠1,332.1億元。
勞動基金運用局副局長劉麗茹昨（1）日表示，全球金融市場已走了三年多頭，地緣政治衝突進入真槍實彈階段，市場波動更大，預期今年第1季勞動基金收益都會呈負數，但這不代表不看好勞動基金全年績效表現，她認為，今年將會「先苦後甘、倒吃甘蔗」，預期第1季之後，市場可能會以超乎預期速度回復到常軌。
劉麗茹表示，勞動基金仍看好台股，全球景氣仍在復甦，台灣產業也很健康，包括晶圓代工、被動元件、PCB等在全球都是領先地位，事實上勞動基金一直在市場，盤勢大幅回檔時，長線布局時機點也會出現，也是「揀便宜」的時機。另據了解，今年前二個月，勞動基金自營部位累計已買超台股300億元。
勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至今年1月底止規模為5兆1,474 億元，評價後收益數為負1,095.7億元，收益率負2.23%。其中，攸關勞工退休經濟生活的新制勞退、舊制勞退、及勞保基金，收益表現全面收黑。
新制勞退基金規模為3兆1,906億元，收益數為負735.4億元，收益率負2.33%；舊制勞退基金規模為9,512億元，收益數為負210億元，收益率負2.59%；勞保基金規模為8,355億元，收益數為負154.1億元，收益率負1.97%。
此外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,636億元，收益數為負85.5億元，收益率為負1.94%。
公務人員退休撫卹基金截至今年1月止，規模為7,115.7億元，國內投資金額為3,745.2億元，配置比率為52.63%；國外投資金額為3,370.5億元，配置比率為47.37%。
劉麗茹分析，因俄烏開戰，金融市場出現大幅波動，待地緣衝突因素消除後，市場又將快速升溫，此時法人機構通常不宜大進大出；而像勞動基金這樣大型退休基金，追求的是分散布局，長期穩健獲利，不須隨市場起伏，她坦言，2月波動更大，績效更難看，「但忍耐一下，之後態勢就會明朗」。
[勞動基金11月逆轉虧損 大賺2,300億]
江睿智／台北報導2020年12月2日
勞動基金運用局昨（1）日發布勞動基金最新投資績效，今年截至10月底累計大賠418.8億元，收益率負0.98%；不過為穩定勞工的心，勞動基金運用局昨主動發布今年11月績效，單月大賺2,300億元，預期前11月收益數約1,900億元，收益率又將轉正。
至於退撫基金截至今年10月底規模為5,943.9億元，收益數為負14.49億元，收益率為負0.25%。公務人員退休撫卹基金管理委員會昨也發布，今年11月全球股市上揚，績效大幅回升，截至今年11月底初估退撫基金獲利超過300億元，收益率也由負轉正。
至於國民年金保險，截至今年10月底基金規模為3,885億元，收益數為18億元，收益率為0.5%。截至今年前十月，勞動基金、退撫基金、國保基金等政府退休基金，合計虧損415億元。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金前十月規模4兆4,500億元係多元配置，均衡布局國內外不同種類金融商品，著重長期投資，短期震盪難免，勞工不必擔心會影響退休金。
隨第二波疫情升溫，勞動基金績效猶如坐雲宵飛車。繼勞動基金9月單月大賠749億元，10月單月大賠441.2億元，前十月勞動基金收益數為負418.8億元，收益率負0.98%。但11月單月又轉而大賺2,300億元。
劉麗茹表示，10月疫情反覆，美國總統大選激烈，國際金融市場震盪，加上美元今年來貶值，整體勞動基金配置是一半國內、一半國外，因此10月績效確實受到短期波動影響。11月美國總統大選底定，加上疫苗問世，國內外市場都上漲，尤其國外市場回溫，以目前投資部位比重來看，推估11月截至上周五（11月27日），整體基金單月獲利2,300億元。
[勞動基金績效攤開 前九月收益率0.05%]
聯合新聞網 記者江睿智／台北報導 2020年11月3日
新冠肺炎疫情9月有捲土重來之勢，部分國家確診人數升高，全球金融市場大幅震盪波動，致政府退休基金操作績效跌落。包括勞動基金、公務人員退休撫卹基金、以及國民年金保險基金等政府退休基金，截至今年9月底，合計只賺131.4億元。
勞動基金運用局昨（2）日指出，今年以來疫情反覆，全球金融市場上下大幅震盪波動，勞動基金投資績效亦受到影響，整體勞動基金今年截至9月底累計收益22.4億元，收益率0.05%。
新冠肺炎疫情重創全球經濟，今年上半年勞動基金收益全面為負數，直至今年7月，勞動基金收益才轉為正數，7月單月回補金額高達1,780.3億元，8月單月再賺489.5億元，累計前八月收益數為771.4億元，收益率為1.81%。然而，到了9月，單月大賠749億元，累計前九月收益數僅剩22.4億元，收益率下跌至0.05%。
截至9月底止，整體勞動基金評價後收益數為22.4億元，收益率0.05%。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為負0.38%、負0.07%、1.54%。
另外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,915億元，收益數為53.9億元，收益率為1.49%。
至於公務人員退撫基金，截至今年9月底，規模達6,036.6億元，其中國內投資金額占49.66%，國外投資占比50.34%。截至9月底，收益數為55.1億元，收益率為0.94%。
[勞動+國保基金 上半年虧損1582.9億元]
2020/08/03【時報-台北電】
勞動+國保基金最新投資績效出爐！勞動基金運用局今日公布上半年投資績效，6月份金融市場雖然受到嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)第二波疫情來襲的壓力，但各國在逐漸解封經濟活動及強力的政策刺激下，股票市場亦持續回升，勞動及國保基金上半年虧損繼續收斂，今年上半年，勞動及國保基金收益率分別為-3.52％及-2.38％，兩大基金合計虧損1582.9億元。 在投資績效方面，根據最新統計資訊，勞動基金上半年累計虧損1498.4億元，收益率-3.52％，另受衛福部委託管理之國保基金上半年累計虧損84.5億元，收益率-2.38％，合計兩大基金，上半年累計虧損1582.9億元。相較1-5月累積虧損2401.1億元，兩大基金單月虧損收斂818.2億元。 展望未來，勞金局表示，雖然全球寬鬆的資金環境，加上各國逐步重啟經濟活動及刺激經濟方案，支撐著金融市場，但未來仍需視全球疫情持續的時間及其對經濟影響的規模、疫苗藥物研發進度及美中緊張關係能否趨緩等因素之發展，勞動基金運用局將持續關注市場變化，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊。
[勞動+國保基金 前4月虧損縮小至3166.6億元]
2020/06/01【時報-台北電】
勞動基金運用局今日公布4月投資績效，今(109)年4月份由於嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情在歐美等國家出現緩和趨勢，各主要股票市場稍有反彈回升，勞動基金4月單月收益回升1,758億元。前4月累計虧損2,954.5億元，收益率-6.97％，較前3月大虧4,712.5億元，收益率為-11.16%，虧損明顯收歛；另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,477億元，前4月累計虧損212.1億元，收益率為-6.01％。合計勞動基金加國保基金前4月虧損3166.6億元，收益率-6.90％。 勞動基金運用局表示，全球金融市場經歷3月份的大跌後，隨著嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情出現趨緩跡象，部分國家及城市展開復工、城市解封，重啟經濟活動，加以各國推出各項史無前例的財政與貨幣措施，例如美國除了聯準會祭出無限量量化寬鬆外，國會亦通過2.2兆美元對企業扶持計畫及失業救援，以避免金融機構的倒閉潮，防止金融動盪演變為金融危機。歐洲央行亦宣布對銀行提供一系列長期再融資計畫，以支持金融體系流動性，全球股市反彈回升，MSCI全球及台灣加權股價指數4月份單月分別回升10.71％及13.23％，累計今年表現分別為-12.94％、-8.38％。勞動基金今年截至4月底止，整體基金規模為4兆3,061億元，4月單月收益回升1,758億元，累計虧損為2,954.5億元，收益率-6.97％。
[慘！疫情空襲 勞動基金前3月大賠4,712億元]
2020-05-01 10:20經濟日報 記者江睿智／台北
新冠肺炎全球大流行，全球金融市場大動盪。勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至3月底，慘賠4712.5億元，收益率為負11.16%。光3月單月就慘賠3,198.1億元。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，新冠肺炎疫情持續擴大，漫延至歐美市場，全球產業鏈逐步受到衝擊，歐美金融市場對疫情後續發展充滿疑慮，重創全球金融市場表現，包括台股、亞太、新興市場、MSCI全球等股票市場都大幅波動，震盪幅度更超越2008年金融海嘯紀錄，致影響勞動基金表現，她坦言，影響可能持續到上半年。
勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至今年3月底止規模為4兆2,852億元，其中新制勞退基金規模為2兆4,970億元，舊制勞退基金規模為9,390億元，勞保基金規模為6,902億元。
受到全球股、債市大幅下跌影響，勞動基金短期績效亦受到衝擊，今年截至3月底，整體勞動基金評價後收益數為-4,712.5億元，收益率-11.16％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為-11.37％、-13.37％、-10.33％。
另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,334億元，收益數為-370.6億元，收益率為-10.49％。
[疫情打趴！政府基金前2月大虧1823億元]
【 2020年4月1日 時報-台北電】
勞動基金運用局、公務人員退撫基金今日公布前2月投資績效，受COVID-19（新冠肺炎）疫情快速蔓延衝擊，勞動、國保及退撫三大政府基金，今年前2月投資績效皆為「負報酬」，收益率分別為負3.6％、負3.35％及負3.2％，三大基金合計虧損達1823.11億元，3月績效恐更差。
根據最新資訊顯示，今年前2月投資績效，整體勞動基金評價後虧損1514.4億元，收益率為負3.6％，另勞動基金運用局受託管理的國保基金，前2月虧損118.1億元，收益率為負3.35％。此外，公務人員退撫基金前２月虧損190.61億元，收益率為負3.2％。
攸關勞工退休金的新制勞退基金前2月虧損924.6億元，收益率為負3.74％，由於新冠肺炎疫情持續擴大，全球股市慘跌，如果情勢未獲控制，勞金局預估投資衝擊會到第3季，今年投資收益恐不好看，甚至出現負報酬，勞工今年收益分紅可能沒了。不過勞金局也表示，新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，受到法規保障，不因短期評價損失而遭受減損。
在基金規模方面，整體勞動基金截至109年2月底止規模為4兆3,501億元，其中新制勞退基金規模為2兆5,001億元，舊制勞退基金規模為9,492億元，勞保基金規模為7,424億元，就保基金規模為1,344億元，職災保護專款規模為110億元，積欠工資墊償基金規模為130億元。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,582億元。
基金投資績效方面，今年截至2月底，整體勞動基金評價後虧損1,514.4億元，收益率為負3.60％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為負3.74％、負4.02％、負3.47％、0.37％、0.15％及負0.30％。國民年金保險基金規模為3,582億元，虧損118.1億元，收益率為負3.35％。公務人員退撫基金前2月虧損190.61億元，收益率為負3.2％。
展望未來，勞動基金運用局指出，COVID-19（新冠肺炎）疫情快速蔓延，全球各國紛紛推出降息或其他貨幣寬鬆政策及財政刺激方案，以挽救疫情所帶來的經濟衝擊，惟為防堵疫情擴散，許多國家已紛紛施行國境管制，呈現高度戒備狀態，重創全球經貿發展。勞動基金運用局將持續觀察疫情後續發展，及其對全球經濟成長影響情形等，審慎調節投資步伐，並加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊。
去年2019大賺後…勞動基金 1月慘賠312億元
新冠肺炎疫情擾亂全球生產供應鏈，各國際金融市場在疫情效應疑慮下紛紛下跌，勞動基金今年元月收益由正轉負，慘賠三一二點八億元，收益率負百分之○點七五。其中，勞退新制基金元月賠一八○點三億元，收益率負百分之○點七三。
勞退新制基金元月賠了，但去年大賺，分紅本月入帳。勞退新制去年全年獲利逾二六七○點一億元，收益率為百分之十一點四五。若以近一年有提繳勞退金的七百多萬戶有效帳戶計算，每個帳戶平均可以分配到近三點八萬元；若以所有新制一一八○萬個勞工帳戶計算，平均可分配到逾二點二萬元，勞工分紅創歷史新高紀錄。
勞動基金運用局指出，去年全球金融市場表現甚好，各主要股價指數亦處於相對高點，因而市場投資者面對市場訊息也相對敏感，歷時十八個月的美中貿易衝突在今年元月已完成第一階段貿易協議簽署，讓全球市場得以舒緩經濟衰退的擔憂。
但好景不常，元月中國大陸爆發新冠肺炎疫情，國際金融市場紛紛下跌，尤其與中國大陸經貿關係密切的亞洲國家影響更嚴重。
勞動基金運用局表示，勞動基金收益表現雖然短期績效受到市場影響，但長期績效仍屬穩健。未來將持續觀察疫情後續效應與中國大陸製造業能否順利復工，以及美中貿易協議後續落實程度、英國與歐盟貿易談判進度、全球經濟成長情形等，審慎調節投資步伐。
| 《台北股市》勞動基金逢低加碼數十億 |
| 【時報-台北電】因應新冠肺炎肆虐全球，引發台股重挫，2日一度摜破年線，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，已於2月初撥款新制勞退代操基金210億元，然因投資操作保守，進場布局不多，不過，勞動基金自營部位，往下已一直撿便宜，她並呼籲投資人「要有信心，現在是好的布局點」，自營年初至今已加碼數十億元。 勞動基金運用局也呼籲，依外資最新報告，因新冠肺炎疫情預期第一季會很慘，但第二季將由谷底反彈，劉麗茹強調，「我們（勞動基金）從來沒有離開市場，一直都在市場，就基金長期布局而言，會在低檔隨時擇優布局」。 日盛投顧總經理鍾國忠指出，近來八大官股券商買進相當積極，以過去政府基金委託投信代操基金，均在年線附近或跌破年線就會進場，2日台股一度急拉不排除是政府基金逢低加碼護盤。 台新投顧副總黃文清表示，外資出現連七日賣超達1,258億元，官股券商則是連七日買超216.47億元，此外，投信及自營商二大內資法人也翻多買超，內資買盤力抗外資調節壓力。 政府基金此時如何看待台股後市？劉麗茹分析，確實疫情擔憂還會持續一陣子，但未來若疫情受到控制，後面相關供應鏈及產業，反彈會相當強勁；至於現在是否為底部？劉麗茹說，政府基金不會摸頭也不去探底，會採取「紀律性的投資」，趁現在低檔慢慢去買，風險可以分散。 劉麗茹分析，年初拉回，是好的布局時間點，今年1、2月都是大幅往下，會擇機投資，且基金每年都有做年度資產配置，以台股來說，今年配置比率是22％，目前為18％，再加上新制勞退基金每個月約有160～180億元資金進來，仍有加碼的空間。 對於市場關注的委託投信代操基金490億元何時撥款，劉麗茹指出，2月初已撥款210億元（七家投信各30億元），是採取絕對報酬，以近五年平均股價殖利率加2個百分點，約在6.3％，由於要求報酬確實不低，投信操作也相對保守。 新制勞退基金210億元代操基金撥款後，目前尚有280億元相對報酬的資金尚未撥款，同時，目前也正進行640億元代操基金遴選，預計4月遴選完成。（新聞來源：工商時報─記者呂淑美／台北報導 2020/3/3） |
【2013經濟日報╱記者葉小慧／台北報導】
受美國聯準會可能提前縮減量化寬鬆（QE）規模影響，5月下旬全球債市大跌，連帶衝擊國內勞保、勞退兩大基金收益下滑，5月出現今年以來首度單月虧損，合計大虧約42億元；所幸今年來仍雙雙維持正報酬，只是6月股市走跌，兩大基金收益可能進一步縮水。
勞保基金昨（18）日公布，截至今年5月底止，累計基金規模達4,856億元，年度累計收益146億餘元，較4月底減少約23億元，累計收益率3.14%，也較4月底時的3.63%下滑。
勞保局表示，原本5月全球股市走揚，但下旬因美國聯準會釋出可能縮減QE訊息影響，歐美股市、日股乃至新興市場股市都出現回檔，不過，勞保基金國內外股票投資仍呈現正數，單月分別獲利近8億、5億元，但債券利率上揚，導致債券價格下滑，衝擊勞保基金帳面價值。
由於QE可能退場疑慮持續衝擊全球股市，本月以來跌多於漲，台股更一度跌破8,000點大關，衝擊基金收益可能進一步下滑。勞保局官員表示，證所稅修正案若可於立法院順利過關，加上除權息行情啟動，台股將有所表現，有利於勞保基金收益。
至於勞退基金投資收益，今年5月底止，勞退新舊制整體收益數為503.6億元，較4月底縮水約19億元，收益率也由3.5%略降至3.35%。
其中，勞退新制基金收益數313.8億元，收益率3.39%，舊制基金收益數189.8億元，收益率3.3%。
勞保勞退基金 拚重返榮耀
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2013.07.23 08:53 am
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美國量化寬鬆（QE）政策退場驚魂，勞保、勞退兩大政府基金被嚇得回吐今年以來近半數獲利，6月單月合計虧損294億元。但隨著美國聯準會主席柏南克暗指QE政策暫時不會退場，7月股債市場反彈，兩大基金今年收益可望回溫。
柏南克在5月下旬釋出可能逐步縮減債券收購規模的談話，使得全球債市大跌，債券指數下跌3.67%，美元計價的新興市場債更下跌5%；6月股市更是難看，單就台股指數來看，就一度跌破7,700點，波段下修近500點，幸好在月底時拉尾盤，讓全月僅下跌192點。
勞保基今年上半年累計收益84.3億元，較5月底大減62.6億元；若加計5月時虧損的23億元，美國QE退場的震撼，讓勞保基金大減了86億元，等於今年以來的半數收益。據指出，高達50億元的損失來自國外股債部位。
勞保基金今年上半年累計收益率來到1.79%，較5月底時的3.14%明顯下滑。勞保局今年收益率目標為3.5%，勞保局官員表示，目前收益率「尚符合原來進度」。
勞退基金方面，截至今年6月底止，累計收益273.3億元，較5月底大減231億元，加計5月時虧損約19億元，讓今年以來獲利回吐了250億元，也幾乎是腰斬。累計收益率由5月底的3.35%，明顯下降至1.81%。
7月份經濟數據喜多於優，全球股、債市普遍轉跌為升。根據統計，7月上半月MSCI世界指數上揚4.52%，已優於6月的股市表現，中、美、日及台灣股市都見到4%至7%的反彈走勢。
勞保局官員透露，國外債券、股票比重約2：1，債券跌多導致基金重傷，但大型政府基金難以避免，不可能把資金全壓在股票部位。所幸股債市反彈至今，勞保基金收益數已「回來一半」。
勞退基金方面相對樂觀，勞退基金監理會指出，7月至今勞退基金收益數已「回來三分之二」。
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